Kasuga Toji et Isawa Akeo, membres du groupe Chinmoku (Silence) rencontre une de leur nouvelle recrue au village-du-mur-au-dessus-de-l'océan. Ce dernier, Naru, un ronin, a réservé des places à l'auberge du Hahi rigolard pour le Muet (à leur intention).

Comme le festival du Lotus Blanc a commencé, le village est bondé et il y a même un Gaijin à l'auberge, Daniel Ackerman. Les deux invités du Muet doivent rencontrer le Karo local et comme Naru le connait, il arrange une entrevue le lendemain. Doji Nobuo, Hanagensai à l'origine, est ambitieux.

Pendant la soirée, Toji discute avec le Gaijin et le présente à ses compagnons puis tous ensemble ils vont assister au premier spectacle: la pièce de théatre de Kobo. Ils apprennent aussi que le Daimyo local, Doji Tomayuki est à mariage au Shiro Doji.

Le lendemain, Naru les mène au Shiro voir le Karo. Ce dernier semble préoccupé et inquiet durant toute l'entrevue. Alors que les 3 compagnons allaient partir, Nobuo les rappelle et leur explique que les deux fils du Daimyo, Senichi et Gempachi, ont disparu il y a une semaine (13 et 9 ans) pendant leur cours de voile avec Ideki (ronin mante) ainsi que leur yojimbo Doji Takaho.

Il leur apprend également qu'un autre navire a disparu il y a 2 mois près de la grotte hantée. Naru se rappelle que Kobo, celui de la pièce de théâtre, raconte des histoire à propos d'une grotte hantée et ils décident d'aller le voir à ce sujet.